Erstellen Sie in Unify einen Bericht, fügen Sie Diagramme und Tabellen hinzu und exportieren Sie ihn oder planen Sie seine Zustellung.
Berichte sind der Ausgangspunkt für gespeicherte Berichte und Vorlagen. Die Bearbeitung von Berichten erfolgt vollständig in Unify; ein separates Berichtsportal ist nicht erforderlich.
Öffnen Sie einen vorhandenen Bericht oder wählen Sie Neuer Bericht, um einen weiteren zu erstellen. Die Kennzeichnung Automatisch weist auf ein geplantes Beispiel hin. Fiktive Demonstrationsdaten.
Die verfügbaren Steuerelemente hängen vom ausgewählten Berichtstyp ab. Das Inhaltsfenster legt die Reihenfolge der Abschnitte fest; im Einstellungsfenster können Sie die ausgewählte Komponente oder den gesamten Bericht ändern. Das Branding des Kontos bestimmt das entsprechende Erscheinungsbild.
Beginnen Sie mit der Berichtsvorlage, die zu den benötigten Informationen passt, und wählen Sie anschließend deren Umfang und Zeitraum aus. Fiktive Demonstrationsdaten.
Wählen Sie Komponente hinzufügen, wählen Sie den Diagramm- oder Tabellentyp aus und konfigurieren Sie die Quellmessungen. Prüfen Sie die ausgewählte Site, den Zeitraum und die Einheiten. Eine Diagrammkomponente ohne gültige Reihenauswahl kann keine Produktionsdaten anzeigen. Ordnen Sie die Komponenten neu an und verwenden Sie gegebenenfalls Seitenumbrüche. Prüfen Sie anschließend die Vorschau.
Das Ändern der Berichtseinstellungen und das Ändern der ausgewählten Komponente sind unterschiedliche Vorgänge. Wenn ein Feld scheinbar keinen Bezug zum Diagramm hat, wählen Sie zuerst das Diagramm im Inhaltsfenster aus.
Verwenden Sie PDF exportieren für das formatierte Dokument. Sofern verfügbar, liefern CSV- und Excel-XML-Exporte tabellarische Daten; Excel XML ist nicht dasselbe Dateiformat wie eine XLSX-Arbeitsmappe. Prüfen Sie die exportierten Seiten, insbesondere breite Tabellen, Legenden, Seitenumbrüche und Meldungen zu fehlenden Daten.
Öffnen Sie die Zeitplaneinstellungen des Berichts, wählen Sie eine verfügbare Häufigkeit aus, legen Sie Empfänger und Zeitraumseinstellungen fest und speichern Sie. Prüfen Sie, ob der Zeitplan einen fortlaufenden abgeschlossenen Zeitraum oder einen festen Bereich verwendet. Ein fester Oktoberbericht sollte nicht versehentlich als Novemberergebnis wiederverwendet werden, ohne den Zeitraum zu aktualisieren.
Das Senden eines Berichts ist ein separater Vorgang vom Speichern. Prüfen Sie die Empfänger und die Vorschau, bevor Sie Senden. Wenn das Öffnen oder Exportieren fehlschlägt, bewahren Sie den gespeicherten Bericht auf und wiederholen Sie den fehlgeschlagenen Schritt, anstatt wiederholt Kopien zu erstellen.